儀表板
系統概覽與即時數據
最近7天合作
即將到期提醒
客戶類型分佈
客戶管理
管理所有客戶資料、狀態與分類
| 客戶名稱 | 聯絡人 | 電話 | 類型 | 狀態 | 負責人 | 跟進日期 | 操作 |
|---|
聯絡人管理
管理義工、受惠者及合作機構聯絡人
| 姓名 | 電話 | 電郵 | 類型 | 來源 | 登記日期 | 操作 |
|---|
報價管理
追蹤所有報價紀錄
| 報價編號 | 客戶 | 金額 (HKD) | 日期 | 狀態 | 操作 |
|---|
跟進提醒
設定與管理客戶跟進日程
| 客戶 | 內容 | 到期日 | 狀態 | 操作 |
|---|
電郵管理
模板管理與電郵發送
電郵模板
撰寫電郵
發送紀錄
| 主題 | 收件人數 | 發送日期 |
|---|
統計報表
客戶數據分析
客戶狀態分佈
客戶類型統計
帳號管理
管理系統使用者